Доработка конфигурации 1C:CRM и автоматизация документооборота
Мы кастомизировали систему 1C:CRM, автоматизировали процессы работы с договорами и отчетностью, устранив «узкие места» и снизив операционные риски заказчика.
Клиент
Частная инвестиционно-строительная компания, которая специализируется на жилой и коммерческой недвижимости.
Задача
Типовой функционал 1С:CRM перестал соответствовать бизнес-процессам заказчика.
Требовалось доработать блоки договоров и продаж, чтобы сократить ручную работу и повысить качество данных.
Задачи в контексте разработки:
-
Доработать справочники договоров.
-
Оптимизировать отчеты и механизмы проведения документов.
-
Автоматизировать рутинные операции сотрудников отделов продаж и бухгалтерии.
Решение
1) Доработка справочников договоров.
Мы провели анализ текущих бизнес-процессов и сформировали новую структуру справочных данных по договорам.
Обновленная структура карточек включала расширенный набор реквизитов, чтобы учитывать особенности компании: условия контрактов, типы сделок и сегменты клиентов.
Эти данные также использовались для корректировки работы бизнес-процессов и задач. Дополнительно мы настроили роли, чтобы ограничить доступ к изменению реквизитов.
Изменения также коснулись документов, бизнес-процессов и прочих объектов метаданных.
Доработка справочников повысила точность учета договорных обязательств, снизила количество ошибок при обработке заказов и ускорила обработку запросов клиентов.
2) Оптимизация отчетов и механизмов проведения документов.
Мы персонализировали отчеты для менеджмента. Теперь руководители видят полную картину состояния дел, контролируют выполнение планов продаж и соблюдение сроков, а также отслеживают ключевые показатели эффективности сотрудников.
В итоге процессы стали понятнее, контроль над обязательствами — лучше, а управлять работой стало проще.
3) Автоматизация рутинных операций.
Мы создали специализированные обработки, которые сократили время на ввод повторяющихся данных, а также автоматизировали формирование счетов-фактур, накладных и иных документов.
Нагрузка на сотрудников уменьшилась: сократилось число ошибок, вызванных ручной обработкой, выросла эффективность отделов продаж и бухгалтерии.
Результат
Обновленная отчетность упростила контроль задач и помогла быстрее находить проблемные места. Теперь компания может вовремя реагировать на задержки и снижать риск финансовых потерь.
За счет автоматизации ключевых процессов — управления контрактами и документооборотом — мы добились их ускорения, повышения эффективности и снижения нагрузки на ИТ-инфраструктуру компании.
Технологии
- 1С:CRM,
- Библиотека стандартных подсистем (БСП),
- Система компоновки данных (СКД),
- Управляемые формы (УФ).
